炒股配资交流 交银国际:下调信义能源(03868)目标价至1港元 维持“中性”评级

作为集团业务转型与升级的其中一步,集团于2023年透过成功收购拥有400年历史的中华老字号"叶开泰药业",强势切入医疗与医药零售赛道。集团展望,利用集团的全业态开发经验及创新的数字科技能力,集团将依托"叶开泰药业"锚定互联网大健康产业,布局以实体门店为基础的数字医疗、以运营为核心的商业及物业管理增值服务、以"绿色地产+互联网大健康"为抓手的轻资产运营、以"资管+数字医疗"双发力的资产管理、以"超级品牌数字运营伙伴"为定位的新型电商五大事业战略部署,致力完善互联网大健康产业生态圈的整合运营,高质量践行线上线下一体化的大健康智慧服务解决方案。

截至2024年6月30日止六个月的预期净利润主要由于(i)辅导课时总数增加,令收入增加及(ii)集团不断努力改善经营效率,使营运表现有所改善。

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交银国际发报告称,略下调信义能源(03868)目标价13.8%,从1.16港元降至1港元。下调2024-2026年盈利预测27%、27%和29%。维持该公司“中性”评级。

该行指,公司上半年实现归母净利3.95亿港元,同比减30.4%,位于预告区间中值,低于该行预期。业绩下降主要是由于弃光率、市场电量比例、所得税率上升。由于存量项目收入下降,毛利率同比下降6个百分点至64.2%。

6月国家能源局将新能源利用率目标由95%下调至90%,同时上半年内地光伏新增装置年增31%,该行预计公司存量项目收入仍有继续下降风险。